Анализ страхового рынка России 2021: итоги 1 полугодия (1 часть)

Рынку страхования в России предсказали обвал почти на треть из-за кризиса

Рынок страхования по итогам 2020 года в лучшем случае упадет на 17%, а в худшем, если кризис затянется, рухнет на 27%. Такой прогноз дают аналитики агентства «Эксперт РА» в обзоре «Итоги 2019 года на страховом рынке и прогноз на 2020-й: падение при всех сценариях», с которым ознакомился Forbes.

В 2019 году весь страховой рынок вырос на символические 0,1%, до 1,48 трлн рублей, из-за сильного — на 9,5% — падения в сегменте страхования жизни.

Ранее специалисты агентства прогнозировали, что рынок non-life-страхования, куда входят все виды, не связанные со страхованием жизни, в 2020 году ждет оживление и рост на 6–8%, до 1,150 трлн рублей. В сегменте страхования жизни «Эксперт РА» прогнозировало стагнацию и размер премий в 409 млрд рублей.

Сейчас аналитики пересматривают прогнозы — из-за пандемии и замедления экономики.

«Продолжающаяся пандемия нового коронавируса и его беспрецедентное давление на экономику вносят жесткие коррективы, в том числе в динамику страхового рынка. По нашим ожиданиям, сильнейшему негативному влиянию будут подвержены все сегменты добровольного страхования, обязательные виды, вероятно, пострадают в меньшей степени», — пишут авторы обзора.

Негативно на секторе скажутся снижение объемов кредитования и платежеспособного спроса со стороны населения, экономия граждан и бизнеса на текущих расходах, а также режим самоизоляции, который не позволяет гражданам ходить в банки. Именно этот канал продаж был одним из главных для страховых компаний.

«Эксперт РА» рассчитал два сценария развития событий для рынка страхования.

Итоги и планы

Со вступительным словом к участникам форума обратился Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков. Он подчеркнул, что создание экосистем крупными операторами рынка может ускорить цифровизацию страхового сектора и серьезно изменить ситуацию на рынке страховых услуг. Страховщикам нужно быть готовым к предстоящим изменениям.

Эксперт также подвел краткие итоги работы страховой отрасли в 2020 году. Благодаря ряду законодательных изменений, которые упростили работу страховщиков в онлайн-формате, цифровизация страхования резко ускорилась. Был реализован целый ряд инноваций, создан цифровой профиль, позволяющий произвести авторизацию клиентов через сайт госуслуг, реализована возможность оплаты регулярных платежей с банковской карты, стало доступным краткосрочное страхование имущества на срок от 1 до 10 дней.

Цифровыми услугами страхования уже пользуется 40% клиентов страховых компаний. И это далеко не предел – согласно опросам, 60% россиян готовы полностью перейти на цифровой формат взаимодействия со страховщиками.

Иван Козлов, заместитель руководителя Службы по защите прав потребителей Банка России, в своем выступлении подтвердил, что регулятор всячески поддерживает развитие онлайн-каналов на страховом рынке. В 2021 году уже работают маркетплейсы, финансовые супермаркеты, страховые продукты становятся частью крупных экосистем.

При этом Банк России видит и определенные проблемы при работе клиентов со страховщиками через цифровые каналы. Потребители жалуются регулятору на сбои в работе сайтов и приложений страховщиков, на недостаточную поддержку клиентов при взаимодействии по удаленным каналам. Есть жалобы на неполный набор страховых продуктов, доступных удаленно, на разные тарифы при покупке страховых продуктов через онлайн-сервисы и в офисах страховых компаний.

Банк России осуществляет поведенческий надзор за работой страховщиков, в котором сочетаются мониторинг сайтов и приложений, инспекционные проверки, анализ информации, размещенной на сайтах и в соцсетях. Поверяется соблюдение законодательства и при работе страховщиков через маркетплейсы.

IT-сервисы сегодня – это основа развития страхового сектора. Но важно обеспечить корректную и полную информацию о страховых продуктах, отсутствие навязывания услуг и барьеров на всем клиентском пути, а также обеспечение кибербезопасности клиентов страховых компаний. Качественный сервис в цифровых каналах приведет к повышению лояльности клиентов и к росту продаж страховых продуктов.

Александр Тарновский, гендиректор компании «Страховой дом ВСК», рассказал, что 2020 год заставил компанию оперативно пересмотреть стратегию развития с учетом пандемии. Компания оперативно перевела часть сотрудников на удаленную работу. В 2020 году 20% сделок было заключено через онлайн-сервисы. Настоящий прорыв произошел в части дистанционного урегулирования с использованием мобильного приложения, его доля превысила 50%. Искусственный интеллект активно внедряется в оценку рисков, используется для борьбы с мошенничеством, в системах распознавания документов, в работе чат-ботов.

Возрос спрос клиентов на здоровый образ жизни. Это дало толчок для развития добровольного медицинского страхования. Клиенты стали требовательнее и к качеству страховых услуг. Это ярко проявляется, например, при покупке страхования по банковским услугам.

Евгений Гуревич, гендиректор компании «Капитал Лайф страхование жизни», рассказал, что в 2020 году было выплачено 214 млрд. рублей по страхованию жизни, что в 1,5 раза больше чем в 2019 году. В трудное время люди получали столь необходимую им помощь. Накопительное страхование жизни помогло россиянам во время пандемии. Страховщики показали, что они готовы к кризисам. Даже в разгар карантинных ограничений не было остановки или просрочки страховых выплат.

Интерес клиентов к удаленному урегулированию в пандемию резко возрос. До пандемии на онлайн-урегулирование приходилось 10-15% клиентов, а в пик пандемии уже 65% заявлений подавалось удаленно. Удовлетворить спрос на удаленное урегулирование позволила работа по совершенствованию IT-систем страховых компаний, которая проводилась последние несколько лет. После смягчения карантинных мер спрос на удаленное урегулирование упал до 25%-30%, что все равно заметно выше, чем до начала пандемии.

Страховые компании сегодня активно вкладывают средства в программы удаленного заключения и удаленной оплаты договоров. В частности, компания «Капитал Лайф страхование жизни» вместе с Райффайзенбанком запустила сервис уплаты страховых взносов через Систему быстрых платежей.

Сейчас компания работает над доработкой мобильного приложения, над расширением возможностей удаленной работы, развивается удаленное обучение страховых агентов. Но, несмотря на развитие удаленных сервисов, продажа услуг страхования жизни, конечно, все равно будет требовать личного общения клиента со страховым агентом.

Игорь Фатьянов, гендиректор компании «Зетта Страхование», предупредил участников форума, что предстоят изменения базовых стандартов Банка России, которые повлечет заметное изменение всего страхового рынка. Ряд видов страхового бизнеса при этом могут исчезнуть вообще, особенно те, у которых низкая долгосрочная рентабельность.

Компании сегмента “life”

Компании сегмента “life” (“жизнь”), т.е. имеющие лицензию на страхование жизни, за первые 3 месяца 2021 года собрали 116.95 млрд рублей страховых премий. Это на 7.21 млрд рублей или 7% больше чем в аналогичном периоде 2020 года.

Что касается продуктов, то наибольший вклад в рост премий внесло накопительное страхование жизни (вместе с пенсионным страхованием) – 61.50 млрд рублей против 51.33 млрд рублей в 1 квартале 2020 года.

Инвестиционное страхование жизни, наоборот, сократилось на 2.65 млрд рублей до 44.85 млрд рублей в 1 квартале 2021 года (47.50 млрд рублей в 1 квартале 2020 года).

В таблице ниже представлен топ-5 компаний сегмента “жизнь”, их доля в общих сборах сегмента составила 59% в 2021 году.

Среди ТОП-5 компаний выросли портфели ООО “АльфаСтрахование-Жизнь”, ООО “СК “Ренессанс Жизнь” и ООО СК “Росгосстрах Жизнь”, что обеспечило их общий рост на 7%. Доля ТОП-5 страховщиков сохранилась на прежнем уровне, что и годом ранее. Максимальный прирост сборов достигли ООО “АльфаСтрахование-Жизнь” и ООО “СК “Ренессанс Жизнь” (34% и 31% соответственно).

“Окологосударственные” компании по жизни ООО СК “Сбербанк страхование жизни” и ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ” показали падение сборов за счет банковского канала, и в первую очередь из-за ИСЖ. Напомним, что в 2020 году ООО СК “Сбербанк страхование жизни” также показало отрицательную динамику по росту портфеля.

VTimes: «Что ждет страховой рынок в 2021 году»

Драйвером останется страхование жизни, в аутсайдерах будут ДМС и каско

В следующем году страховой рынок будет восстанавливаться от последствий коронавируса умеренными темпами вслед за плавным восстановлением экономики и вырастет на 7–9% до 1,65 трлн руб. Такой прогноз предполагает базовый сценарий рейтингового агентства «Эксперт РА». В консервативном сценарии рынок тоже вырастет, но уже на 4–5% до 1,6 трлн руб. Какой сценарий реализуется, во многом будет зависеть от того, как долго деловая активность будет возвращаться к докризисным уровням, говорится в отчете агентства. Факторами неопределенности останутся развитие ситуации с коронавирусом и длительность рецессии в мировой экономике.

У рейтингового агентства НКР прогноз на следующий год более скромный: совокупные страховые сборы увеличатся на 3,8% по сравнению с ожидаемым показателем 2020 г. — до более чем 1,5 трлн руб.

Жизнь продолжается

Весь рынок страхования в 2020 г. вырастет на 3,3% до 1,5 трлн руб., ожидают аналитики «Эксперт РА». В 2019 г. сектор стагнировал (1,48 трлн руб. премий) из-за падения сборов по страхованию жизни, которое вытягивало рынок последние годы за счет инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). В этом году страхование жизни возобновило рост: по итогам девяти месяцев он составил 15,5% (120,5 млрд руб.). Разочаровавшись в ИСЖ, россияне переключились на накопительное страхование жизни (НСЖ): за девять месяцев продажи этих полисов выросли на 30%. Росту способствовал и подъем в сегменте страхования жизни заемщика, который был вызван ускорением кредитования, прежде всего — ипотеки.

В следующем году страхование жизни останется драйвером рынка, считают аналитики «Эксперт РА» и опрошенные VTimes страховщики.

По прогнозу агентства, премии в этом виде страхования вырастут на 20–25% (530 млрд руб.) в 2021 г., по консервативному — на 15–20% (510 млрд). Росту будет способствовать сохранение низких ставок по депозитам и увеличение интереса граждан к различным инвестиционным инструментам. Изменения в налогообложении доходов с депозитов с 2021 г. и снижение порога входа для полисов ИСЖ и НСЖ также поддержат страхование жизни. Дополнительным стимулом станет добавление популярных медицинских опций (онкориски, чек-апы, телемедицина и др.) в полисы страхования жизни на фоне активно развивающегося тренда на повышенное внимание граждан к своему здоровью.

НСЖ — один из наиболее востребованных видов страхования жизни у клиентов, говорит гендиректор «Капитал лайф страхование жизни» Евгений Гуревич: он позволяет формировать подушку финансовой безопасности за счет накоплений и включает покрытие рисков по жизни и здоровью. Основным драйвером роста бизнеса в «Сбербанк страхование жизни» в 2021 г. останется именно НСЖ, говорит представитель страховщика.

Лечение откладывается

Сильнее всего от пандемии пострадает добровольное медицинское страхование (ДМС). Большая часть договоров ДМС традиционно заключается в I квартале, поэтому основной эффект негативного влияния эпидемии, как ожидается, проявится именно в 2021 г., считают в «Эксперт РА». Результатом замедления деловой активности и сокращения расходов предприятиями станет снижение премий по ДМС на 8–10% (165 млрд руб.) в консервативном сценарии и на 5–6% (170 млрд) в базовом. Это при условии, что по итогам 2020 г. сборы ДМС составят 180 млрд руб. Сегмент поддержит продвижение более доступных полисов с франшизами или усеченным набором рисков, а также включение в покрытие недорогой, по сравнению с классическим поликлиническим обслуживанием, телемедицины, что позволит клиентам не отказываться от ДМС, но снизить расходы на него.

Аналитики НКР полагают, что по итогам этого и следующего года продажи в ДМС будут падать на 3%, хотя в абсолютных цифрах сборы составят так же 170 млрд руб. (сборы по итогам 2020 г. составят 175 млрд). На 3%, прогнозируют аналитики, упадет и каско: давление на полисы окажут падение продаж новых автомобилей, рост доли продуктов с франшизой и высокая конкуренция.

Страхование автокаско, которое находится в высокой зависимости от платежеспособности населения и ставок по кредитам, продемонстрирует небольшой рост (+2–3%, или 173 млрд руб.) в базовом сценарии, считают в «Эксперт РА», и сокращение (на 2–3%, 165 млрд) — в случае консервативного.

В аутсайдерах 2021 г., скорее всего, окажутся страхование имущества юрлиц и, возможно, каско из-за рекордного спроса на эти программы в I и III кварталах 2020 г., который вряд ли повторится в будущем году, говорит руководитель управления аналитики и развития «Альфастрахования» Александр Лильп.

Около ноля

Большинство крупнейших видов non-life страхования в 2021 г. будет стагнировать, считают в «Эксперт РА». Поддержку сегментам страхования от несчастных случаев и болезней, а также страхованию имущества физлиц окажут снижение ставок по кредитам, продление программы льготной ипотеки и активное продвижение страховых продуктов через банковский канал.

В базовом сценарии размер премий по страхованию от несчастных случаев и болезней вырастет на 56%, или 210 млрд руб., в консервативном — на 2–3%, или 205 млрд, по страхованию имущества физических лиц — на 6–8% (75 млрд руб.) и 2–3% (72 млрд) соответственно. В то же время размер сборов по ОСАГО ввиду обязательности этого вида будет стабилен при обоих сценариях: рынок не вырастет ни в этом году, ни в следующем, сборы на 215 млрд руб. будут держаться на уровне 2019 г. Страхование имущества юридических лиц, по базовому прогнозу, ожидает умеренный прирост на 35%, или 118 млрд руб., по консервативному — стагнация.

Этапы анализа финансовой устойчивости

Общепринятая методика анализа финансовой устойчивости состоит из четырех этапов, а именно:

• установка целей, которые преследует анализ, и применяемых подходов;
• проведение оценки качества информации, полученной для использования в анализе;
• выбор методов;
• проведение анализа и обработка результатов.

На первом этапе производится установка целей анализа финансовой устойчивости организации, а также выбор применяемого подхода. При этом возможны следующие подходы:

• сравнение рассчитанных значений показателей организации с нормативными значениями по отрасли;
• сравнение значений показателей за текущий отчетный период с данными прошедших периодов;
• сравнение значений показателей организации со значениями показателей иных фирм.

На втором этапе выполняется оценка качества полученной информации. Информация, используемая для анализа, должна отвечать определенным требованиям: она должна быть полной, достоверной и объективной. Кроме того, полученной информации должно быть достаточно для проведения анализа.

На третьем этапе осуществляется выбор наиболее оптимального для данной организации метода оценки финансовой устойчивости.

На четвертом этапе выполняется непосредственно анализ, обрабатываются полученные результаты, являющиеся основой для принятия решений по управлению бизнесом, его поддержанию и развитию.

Участники страхового рынка

Основными участниками страхового рынка являются:

Страхователи – юридические или физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования.

Страховщики – страховые организации и общества взаимного страхования, созданные для осуществления деятельности по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию и получившие лицензии на осуществление соответствующего вида страховой деятельности.

Страховые агенты – физические лица, в том индивидуальные предприниматели, или юридические лица, осуществляющие деятельность на основании договора от имени и за счет страховщика в соответствии с предоставленными им полномочиями.

Страховые брокеры – юридические лица или индивидуальные предпринимателя, осуществляющие деятельность на основании договора об оказании услуг страхового брокера по совершению действий по заключению, изменению, расторжению и исполнению договоров страхования по поручению страхователей от своего имени, но за счет этих лиц либо совершению юридических и иных действий по заключению, изменению, расторжению и исполнению договоров страхования от имени и за счет страхователей или страховщиков.

Банк России, осуществляющий функции по регулированию, контролю и надзору в сфере страховой деятельности

Рейтинг страховщиков по объему премий, РФ, 2018 г (млрд руб, %)

ООО СК «Сбербанк страхование жизни»

ООО СК «ВТБ Страхование»

ПАО СК «Росгосстрах»

ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

Источник: Центральный Банк РФ

Доли страховщиков в объеме премий, Россия, 2018 г (%)

Страховая выплата – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном федеральным законом и/или договором страхования, и выплачивается страховщиком страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю при наступлении страхового случая.

Страховая премия – плата за страхование, которую страхователь уплачивает страховщику при покупке полиса.

В какие сроки надо уложиться с расчетом по взносам

Сроки представления расчета по страховым взносам за 2 квартал 2021 года исчисляются в соответствии с давно действующим порядком. Они не разняться для ИП и организаций и попадают на одну и ту же дату.

Расчет по страховым взносам за первое полугодие 2021 года надо сдать до 30 июля 2021 года включительно. Эта дата — не выходной или праздничный день, поэтому переноса сроков не предусмотрено.

Периодичность уплаты взносов — ежемесячная. Сроки уплаты взносов во 2 квартале 2021 года такие:

Список литературы

1. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 (с изменениями на 13 июля 2015 года).
2. Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства РФ от 22 июля 2013 г. N 1293-р. — Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
3. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации — http://www.cbr.ru/sbrfr.
4. Официальный сайт Рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») — http://www.raexpert.ru/ratings.
5. Официальный сайт АСН — http://www.asn-news.ru.
6. Кошелькова Е.В.Формирование и развитие базовых сегментов рынка страховых услуг (на материалах Ставропольского края) диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Северо-Кавказский государственный технический университет. Ставрополь, 2008

Завершение формирования электронного архива по направлению «Науки о Земле и энергетика»

• 23 ноября 2020

Электронное периодическое издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), свидетельство о регистрации СМИ — ЭЛ № ФС77-41429 от 23.07.2010 г.

Соучредители СМИ: Долганов А.А., Майоров Е.В.

Структура страхового рынка

Общая структура страхового рынка состоит из 6 участников:

• Надзорного органа – ЦБ РФ.
• Страховщиков.
• Перестраховочных организаций.
• Посредников – брокеров и агентов.
• Актуариев и депозитариев.
• Страхователей.

Перечисленные элементы являются участниками процесса. Внутренняя структура включает отношения, связанные с заключением страхового договора, то есть контакты между перечисленными субъектами.

Внешняя структура включает в себя СМИ, нестраховых посредников, государственные органы, других страховщиков и любых участников, оказывающих влияние на ее развитие.

КАКИЕ РЕГИОНЫ ВХОДЯТ В ТОП-10 ПО ТУРПОТОКУ

Руководитель Ростуризма назвала регионы, лидирующие по количеству отдыхающих. Это Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Крым и Татарстан. В ТОП-10 также входят Свердловская область, Башкирия, Нижегородская и Ростовская области. Кроме того, высокий спрос на поездки фиксируется на таких направлениях как Алтай, Байкал, Карелия и Дагестан.

«Несколько десятков регионов показывают прирост отдыхающих даже к доковидному 2019. Москва – абсолютный лидер по приросту. Он составил более 1 млн. человек, что на 31% больше, чем было в 2019 году. В первой десятке по темпам прироста также Ростовская область, Алтайский край, Севастополь, Чечня, Кабардино-Балкария и Сахалин», — сказала Зарина Догузова.

Директор Департамент Офисной недвижимости

Моя профессиональная карьера началась в 1994 году в финансово-банковской сфере в Москве.

Посде этого, в 2001-2006 я была Руководителем девелоперских проектов в компании Инвесткапстрой, ГК МГСН. В мои обязанности входило:

• Руководство командой из 7 человек
• Руководство 2 проектами от идеи до инвесиционной продажи — МФК на ул.Новослободская (13 000кв.м.) и офисное здание на ул.Лобачевского (3 000 кв.м.)
• Проведение тендеров среди субподрядчиков
• Организация работы с брокерами
• Разработка и внедрение маркетинговых и рекламных кампаний, проведение презентаций брокерам и клиентам

В 2006 году я присоеднинилась к команде Knight Frank, где прошла путь от Консультанта до Заместителя директора департамента.В мои обязанности входило:

• Работа с ключевыми девелоперами и клиентами, лично знакома с менеджментом компаний
• Питчи и презентации — выиграла 11 эксклюзивных и ко-эксклюзивных проекта общей площадью более 500 000кв.м.: Nagatino i-Land, DiamondHall, RigaLand, Midland Plaza Arbat, RossoRiva, CityPoint, Danilovsky Fort, Schepkina 51, VivaldiPlaza, SkyLight, Ocean Plaza. Участие в разработки концепций этих многофункциональных комплексов.
• Участвовала в подготовке архитектурных проектов для клиентов (планировка размещения рабочих мест, инженерных систем и т.п.)
• Участвовала в тендерах на выбор эксплуатирующей компании для собственников зданий
• Консалтинг по организации сервисных и гибридных пространств, коворкингов
• Руководство командой — обучение, мотивация, контроль выполнения планов
• Поиск новых проектов, выстраивание взаимоотношений с клиентами, подписание контрактов
• Разработка и внедрение маркетинговых и рекламных кампаний, презентации для медиа и клиентов
• Самостоятельное закрытие сделок от холодного звонка, показа, переговоров до подписания контракта

В феврале 2019 присоединилась к команде Colliers как Директор Офисного департамента.